資産運用アドバイスの例 | 香港オフショア投資ホルボーンファイナンシャルグループ

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積立型資産運用月々300USドルから始められる小額積立投資

一括型資産運用まとまった資金で短期的な資産増を狙う一括投資

収益計算シュミレーション

積立型資産運用

積立運用期間

年

月々積立投資額

USD

受取総額（年利9%を想定）

USD

一括資産運用

年

USD

受取総額（年利9%を想定）

USD

収入が高く生活にも余裕があるが、相続で多額の
資産を手にした。円高の今、海外投資を活用したい。

時間を味方につけることで、将来的な為替差益なども期待できる海外投資は、余裕資金の運用先として最適な選択肢のひとつです。将来の資金の利用方法（出口）まで見据えた包括的なプランをご提案いたします。

● 運用にあたっての希望や目標額、リスク許容度などを綿密にご相談
● 将来の資金の利用法を何パターンか想定し、どのケースでも対応できる運用方法を検討
● 金額によってはヘッジファンドの利用なども視野に入れます

将来、できるかぎり余裕ある老後生活を送るために、今から何かしらの準備をしておきたい。

準備しておきたい金額（目標額）を十分にご相談のうえ、海外ファンド等による積立投資、あるいは積立投資プラス一括投資によって、効率よく目標金額の構築を目指すプランをご提案いたします。

● 現状想定される老後生活資金の総額の見積もり
● Aさんの考える余裕ある生活のための必要資金の見積もり
● 上記から準備が必要な資金の目安を算出、一括余裕資金や毎月の積立可能資金の状況に
　合わせて、無理のない資金づくりのプランを検討

海外投資を徹底活用したプランをご提案します。

役員定年まで約10年。リタイア後は海外暮らしを
楽しみたいが、どんな準備をしておけばいい？

将来、移住したいと考えている国やその生活イメージをお伺いし、そのための資金準備・移動を含め、海外移住に必要なアドバイス全般をご提供します（ご希望によっては移住先そのものの検討からお手伝いいたします）。

● Bさんの希望する移住先や生活イメージ等のヒアリング
● 資金面を含めてBさんの現状から実現の可能性を検討
● 必要資金や海外資産等に不備や不足があれば、その構築方法を検討

待望の子どもが誕生。二人目の予定はないが、
将来は留学も含め、十分な教育を受けさせたい。

留学や私学利用の可能性を含めて、現在イメージされている教育プランをお伺いし、必要資金を算出のうえ、実際に資金が必要となる年齢をターゲットとした計画的な資金構築プランをご提案します。

● Cさんが考えるお子様の教育プラン（中学校から私学、大学時に留学など）をヒアリング
● 教育資金総額を見積もったうえで、準備すべき資金額と必要な時期を明確にする
● 資金が必要な時期をターゲットとした積立運用プランや一括運用プランを検討

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